Češki pogled na najnovije promjene
Analize je dana kao pogled analitičara tvrtke TRASK Solutions; češkog financijskog analitičara Jana Antoša, uz odredjena pojašnjenja, stilske korekcije i komentare Dragana Šegedina, lokalnog predstavnika Traska za Hrvatsku.
Revolut www.revolut.com je primjer inozemne konkurencije, koja se brzo širi diljem Europe i rastom stope korisnika od 8000 na dan. To je lijep primjer kako digitalni proizvodi ne poznaju granice i pokazuje koliko brzo mogu rasti međunarodne tvrtke - za razliku od čisto lokalnih igrača, konvencionalnih banaka.
Sigurno mnogi analitičari banaka si postavljaju pitanja: Hoće li se ovakova konkurencija povećati? Ili je to tek kratkotrajni bljesak? Što ih k tomu tjera? I kako se obraniti od takvih?
Revolut raste vrtoglavom brzinom i sve više gura na margine češke banke
Revolut je agresivana inovacija iz inozemstva koja se „poput bljeska” pojavila nad češkim bankama. Privlači klijente svojim dnevnim financijskim transakcijama (plaćanje, podizanje) a při tome svojim niskim maržama gura banke na margine na način da nudi jeftinije naknade vezane uz inozemni platni promet, naknade za podizanje s bankomata u inozemstvu i zainteresirao je više ljudi za premium kartica s osiguranjima i nekim drugim benefitima.
Revolut raste u vrtoglavom ritmu. Za 33 mjeseci (gotovo tri godine) svog postojanja, podigao si je tržišnu vrijednost 37 milijardi kruna (uz značajan udio ruskog kapitala!) I dobili su već 2 milijuna korisnika (čime se broj kupaca počinju iznositi velike češke banke). Osim toga, kako smo već uveli, raste po stopi od 8.000 novih korisnika dnevno! Revolut nije revolucionaran, on je samo globalan
Iz perspektive češkog korisnika sama ideja i provedba Revoluta nije toliko revolucionarna niti neobična, ta usluga zapravoo ima i nekoliko ograničenja i skrivenih naknada. Na drugu stranu, jedno od njegovih glavnih prednosti (sigurnost, jer kartica nije povezana na račun tako da na taj način je ograničena njena zlouporaba) se danas sada može lako dobiti u večini čeških banka sa svojstvima: ograničenja iznosa na kartici, blokiranje ili odblokiranje kartice , mjenjanje limita on-line u realnom vremenu itd. dok ostala svojstva Revoluta se mogu rješiti i u konvencionalnim, lokalnim bankama putem više valutog računa. Češki banke jesu tehnološki na čelu razvoja u Europi i to u konkurenciji večeg broja zapadnih banaka, tako da je zaravo Revolut tim o opasnija a ne samo ozbiljnija konkurencija jer naši korisnici budno prate promjene i ne libe se promjeniti banku zbog toga. Bljesak iz vedrog neba
Kako sad odjednom takav "bljesak iz vedrog neba"? Odakle dolazi bljesak? I da li će sve više bljeskova? Harmonizirano tržište EU dopušta fintechima ali i digitalno razvijenim bankarskim institucijama se brzo širiti, implementirati brzu ekspanziju svojih digitalnih proizvoda preko granice bez potrebe za svaku zemlju da uspostavlja i svoju (kamenu) banku. Revolut, je sad jedan od prvih gorkih gutljaja i za ovakove financijske institucije. A, bit će više i bit će toga još. Češki banke imaju kapacitet za praćenje zbivanja u svim tržištima u EU, tako da se moraju pripremiti jer će biti još toga i više, više gromova iz vedra neba – i bez upozorenja. Razlog je jednostavan, slučaj Revoluta se pokazao izuzetno uspješnim.
Opasnosti leže u brzini rasta takovih konkurenata češkim bankama. I to ne samo od Revoluta. Slijedeći primjer je banka N26 (1 milijun klijenata, 2.500 novih korisnika na dan), TransferWise (3.000.000 korisnika) i slično. Bankarskim uslugama dodatnim bussinesem eksperimentiraju i drugi - kao Amazon. Što je s ostalim uslugama koje napadaju margine čeških banaka? Google Pay ima 100 milijuna instalacija tijekom pola godine. Lokalni igrači nemaju šansu protiv globalnih igrača?
Svi oni imaju vrlo brz porast broja klijenata, jer oni djeluju na međunarodnom tržištu - što je razlika u odnosu na kamene banke u Češkoj. Oni su u stanju početi od nule i pridobiti ogromne snage (financijske, marketinške (brend), brzorastuče baze korisnika koje privlače neodlučne) u roku od dvije do tri godine svog postojanja - da, dok je klasična banka nije u mogućnosti ostvariti ni malo veći projekt bez ozbiljnih investicija i višegodišnjih planova.
Lokalni igrači nemaju šanse protiv njih jer sami djeluju na malom tržištu. Klasična aranžman bankarskih grupa (kao labava federacija lokalnih banaka) je potpuno neprikladno organizacija u srazu sa ovakvim protivnikom i „igra u obrani“ je grantirano izubljena jer ne samo sto rade sporije nego čisto lokalnim igračima i ne koristi nikakva sinergija u radu na više tržišta istovremeno.
Što dovraga s tim? Kako će se češki bankarski sektor suočiti s evidentnim problemom? Češki banke će i dalje samo „kanibaliziraju“ međusobno ili su pak u borbi protiv novog neprijatelja u obliku multinacionalnih, vrlo brzo rastućih institucija koje u roku od nekoliko mjeseci se mogu proširiti diljem Europe i dobiti više kupaca nego ih ima najveća češka banka. Najbolja obrana je napad
Pokušaji brzo raspoređivanje sličnog revoluta (u nekoliko čeških banaka) neće biti ispravan odgovor. Najbolja obrana je dobar napad: još bolje i raznovrsnije tehnološke inovacije i brže širenje digitalnih proizvoda u inozemstvu, snažann iskorak na tržište pola milijarde stanovnika Europske unije, a time zasititi tržište svojim kvalitetnim i flexibilním proizvodima (koristeči relativno jeftinu ali i visokotehnološki obrazovanu i lojalnu radnu snagu u Češkoj).
Dakle, ako, mi, u Češkoj ne shvatimo opasnost i ne uhvatimo se u koštac lako možemo postati ono što se događa na mnogo većim tržištima - na primjer možemo beskonačno raspravljati o zatvaranju najveće njemačke banke (Commerzbank, Deutsche Bank AG) indeksa DAX. Jer, gle čuda. Wirecard ima zamjenu za njih. … zaključuje analizu Jan Antoš.
„Ma, neće to kod nas, nemá šanse u Hrvatskoj“ – zaključuje na Janovu analizu Dragan #technology #artificialintelligence #research #trends #payments #innovator #challengerbanks #fintechs #revolut
Comments